Krievija, 20. gs. deviņdesmito gadu sākums. Pēcpadomju haosa laikā savu ceļu iezīmē talantīgs jauneklis Vadims Baranovs. Vispirms mākslinieks, pēc tam realitātes šovu producents, viņš kļūst par VDK aģenta Vladimira Putina polittehnologu. Varas centrā Baranovs veido jauno Krieviju, sapludinot robežas starp patiesību un meliem, ticību un manipulācijām. Gadus vēlāk, Baranovs beidzot atklāj patiesību par režīma, kuru viņš palīdzēja veidot, tumšos noslēpumus.
